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发布公告✿✿★ღ:2023年公司总营收43亿元(yoy+10%)✿✿★ღ,归母✿✿★ღ、扣非利润分别为5.62微扑克WePoker官方✿✿★ღ、5.19亿元(yoy+61.4%✿✿★ღ、+51.7%)✿✿★ღ;2023年公司计提各项资产减值准备共计0.8861亿元✿✿★ღ;2023年拟向全体股东每10股派发现金股利9.00元(含税)✿✿★ღ。【慧博投研资讯】单季度看✿✿★ღ,2023Q4公司营收7.35亿元(yoy-33.2%)✿✿★ღ,归母利润0.05亿元(yoy-91.5%)微扑克WePoker官方✿✿★ღ,扣非净利润为-0.04亿元(略亏)✿✿★ღ;2024Q1公司营收9.82亿元(yoy-17.38%)微扑克WePoker官方✿✿★ღ,归母✿✿★ღ、扣非净利润分别为1.51一本大道中文无吗✿✿★ღ、1.50亿元(yoy-23.9%✿✿★ღ、-21.6%)一本大道中文无吗✿✿★ღ。(慧博投研资讯)投资要点
2023年公司主业扑克牌✿✿★ღ、游戏✿✿★ღ、数字营销营收分别为10.9元✿✿★ღ、12.3亿元✿✿★ღ、19.1亿元(yoy-1.57%✿✿★ღ、+1.9%✿✿★ღ、+24.9%✿✿★ღ,营收占比25.3%✿✿★ღ、28.5%✿✿★ღ、44.38%✿✿★ღ,毛利率分别为26.56%✿✿★ღ、96%✿✿★ღ、5.46%)✿✿★ღ。分类看✿✿★ღ,扑克牌业务端✿✿★ღ,近年来新推出扑克牌产品“姚记掼蛋”✿✿★ღ,备受消费者所喜爱✿✿★ღ,“姚记”扑克作为全国扑克知名品牌✿✿★ღ,公司积极推进“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”提升公司综合竞争力✿✿★ღ;游戏业务端✿✿★ღ,2023年通过产品迭代更新✿✿★ღ,游戏收入相对稳定✿✿★ღ;数字营销端✿✿★ღ,公司作为巨量引擎的长期生态合作伙伴微扑克WePoker官方✿✿★ღ,为客户提供高价值营销服务✿✿★ღ,同时公司探索新玩法✿✿★ღ,助力品牌长效经营增长的能力✿✿★ღ。
2024年公司将扩大扑克牌的生产规模✿✿★ღ,进一步夯实基本盘✿✿★ღ,主题扑克牌不仅具有收藏价值✿✿★ღ,也是较好文创产品✿✿★ღ,更是传承历史文化的载体✿✿★ღ,其商业价值具挖掘空间✿✿★ღ;游戏业务将加大布局海外市场一本大道中文无吗✿✿★ღ,以丰富公司游戏产品及盈利模式✿✿★ღ,同时公司将继续深耕数字营销赛道✿✿★ღ,控股子公司西亭文化打造的上海国际短视频中心基地招商稳健✿✿★ღ。
新增量端✿✿★ღ,2022年1月公司前瞻布局体育文化收藏卡发行商及交易平台✿✿★ღ,战略投资卡淘一本大道中文无吗✿✿★ღ,推动卡淘球星卡一级市场业务发展✿✿★ღ,促进卡淘球星卡二级市场社群扩展✿✿★ღ,进一步完善公司在卡牌产品✿✿★ღ、体育文化产业的布局✿✿★ღ,打造综合休闲娱乐全产业链✿✿★ღ,驱动体育新消费新增量的发展✿✿★ღ。
预测公司2024-2026年收入分别为47.1✿✿★ღ、51.5✿✿★ღ、56.8亿元✿✿★ღ,归母利润分别为6.4✿✿★ღ、7.3✿✿★ღ、8.5亿元✿✿★ღ,EPS分别为1.56✿✿★ღ、1.78✿✿★ღ、2.07元微扑克WePoker官方✿✿★ღ,当前股价对应PE分别为16.6✿✿★ღ、14.5✿✿★ღ、12.5倍✿✿★ღ,2023年公司主业持续夯实✿✿★ღ,2024年扑克牌生产规模有望扩大✿✿★ღ,中长期看公司打造民族品牌✿✿★ღ,其“姚记扑克”品牌商业价值也有望赋能游戏✿✿★ღ、营销等业务✿✿★ღ,基于主业稳健✿✿★ღ,新业务具探索空间✿✿★ღ,进而维持“买入”投资评级级✿✿★ღ。
政策监管的风险✿✿★ღ、游戏产品不及预期的风险✿✿★ღ、人才流失风险✿✿★ღ、研发成本上涨的风险✿✿★ღ、商誉减值的风险✿✿★ღ、媒体流量供应商较为集中的风险✿✿★ღ、税收政策风险✿✿★ღ、政策监管的风险✿✿★ღ、市场竞争的风险微扑克WePoker官方✿✿★ღ、原材料价格波动的风险✿✿★ღ、新业务推进不及预期的风险一本大道中文无吗✿✿★ღ、宏观经济波动风险
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